メイン州のデリーは27年周期で失踪事件や死亡率が急増する悪夢のような街。この閑静な街に昔から住む住人達は陰鬱な空気を纏い、誰しも心に傷を負っており自ら口を閉ざす。 彼らの子供時代、その忌まわしい記憶の中心には何処にでも現れ他の人には見えないピエロがいる。ピエロは病気、ミイラ、厳しい親、いじめっ子、絶望的な未来などに姿を変え恐怖を与え調味料とし、最終的には食べてしまう。