魔力を半分ほど解放した姿のガルドス。武器は鉄の剣から魔剣ムラマサに変化して、第一形態の時の大技であるメテオとサンダーストームを体力が半分以下にならなくともふつうに使えるようになる。 魔力が溢れており、さらに魔力量によって強くなる。 しかし見た目は武器以外何一つ変わっていない。