それは、ひときわ厚い雲に覆われたある日、薄暗い森の中に現れた不思議な工房だった。無数の心の仮面が壁一面を飾っている。動きのあるもの、静止したもの、あるいは鮮やかな色彩を持つものまで、その種類は多岐にわたる。その中に異彩を放つ一つの仮面があり、やがてそれを被った者、百面相が姿を現す。彼は軍服を纏い、永遠に笑い続けるかのような表情を持つ仮面の主人である。