ここは剣と魔法のファンタジー……だった世界。 　奴隷解放宣言によって表向きは市民権を得たものの、未だに根強く亜人種差別が残る1920年代の合衆国。 　悪名高き禁酒法の制定された時代、迫害を受ける亜人種たちの相互扶助コミュニティはいつしか犯罪組織と化し、闇の社会を形成する。 　違法な売春窟を牛耳るエルフたちの組織に密造銃を卸すドワーフたちは、その売り上げでヒト族の経営するスピークイージーに入り浸り、その収益で買収された獣人の悪徳警官たちは小人族の故買で盗品を買い求め、小人たちは得たカネで娼婦を買う。 　薄暗く、狂騒に満ちたこの時代を、人々はジャズ・エイジと呼んだ。