土はぬかるみ、氷で覆われた大地から有象無象が目覚める 博麗神社の巫女、博麗霊夢は森に住む魔法使いから不思議な噂を耳にした。その噂とは、雲の切れ目に不思議な船が空を飛んでいるのが目撃されていると言う事だった 火のない所に煙は立たない 何かが空に浮かんでいるのを見かけた人間がそう噂しているのかも知れない そう思い彼女らは空を見る そこには、見たこともない大きな黒い影が雲の間に消えようとしていた…